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　　国泰君老实析师合计，跟着上游紧缺法子产能束缚开释，光伏产业链价钱预测将迎来较大幅度诊治，有望进一步刺激下贱需求启动，2023年光伏装机大年可期。

　　转头本轮硅料两年高景气，硅料法子刻下凝合行业绝大部分利润，后续产业利润怎样分派成为刻下光伏中枢问题，国泰君安梳理如下地方可供柔柔：

　　电板片及一体化法子。电板片有望接替硅料成为供需病笃法子，逾额盈利陆续提振。电板片法子2022年盈利陆续改善，中枢逻辑依然是供给紧缺。国泰君安测算至2022年末，硅料、硅片、电板片产能将永别达到129万吨、568GW、436GW，电板片将成为主产业链产能最为瓶颈法子。此外，新电板技巧产能、爬坡、良率等均有不笃定性，预测紧缺时刻可能较长。此外，一样具备电板片产能的一体化企业也会有盈利弹性。

　　辅材法子。量：23年行业需求高增笃定；利：单元盈利现朝上拐点；功绩干涉趋势性增始终。2023年硅料产出将干涉开释年，灵验产出将达150万吨，预测组件端出货量有望达到435GW，同比增长40%，将对辅材法子需求产生较大拉动，且大部分上市公司市占率都有进步的可能。辅材企业Q3盈利无数底部也曾出现，Q4启动见到朝上拐点，硅料价钱后续下行，也会给辅材端批驳降价压力，功绩有望干涉趋势性增始终。

　　支架、逆变器、EPC、电站、储能等中下贱法子。本轮光伏产业链价钱高企，主要受漫衍式需求高涨复古，大地电站开工率下滑，需求积压昭着。产业链价钱诊治后，大地电站需求有望快速启动，带动联系产业链及公司功绩建造；微逆陆续受益漫衍式安全性+经济性。组件降价，让渡新动力配储的盈利空间；同期组件降价有助于光伏电站装机鸿沟进步，对应配储鸿沟加多。储能法子需求有望进一步引发。

　　风险教唆：疫情等对行业需求的不利影响，超预期的行业扩产带来的竞争加重，国外买卖保护风险等。

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背负裁剪：石秀珍 SF183

2022年7月17日0时至24时，全省本土确诊病例出院2例，均在临沂。本土无症状感染者解除医学观察4例，均在临沂。全省境外输入确诊病例出院1例，在青岛。无境外输入无症状感染者解除医学观察。

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